Na China do século XV, um alto e perspicaz funcionário do governo chamado Tang Fan faz uma pausa em suas atividades rotineiras para investigar um assassinato, juntando-se ao guarda especialista em artes marciais Sui Zhou em uma tentativa de resolver o caso. Quando o pacífico proprietário da casa que Tang Fan está alugando é encontrado morto, a dupla investiga. É um aparente suicídio, mas a dupla de investigadores rapidamente percebe que algo parece errado. Eles investigam e acabam conseguindo encontrar um suspeito que acreditam ter matado o proprietário. Mas rapidamente descobrem que este assassino não agiu sozinho – e é apenas um participante menor num esquema muito maior. À medida que se aprofundam no crime, a dupla logo percebe que algo muito sinistro está acontecendo – incluindo uma conspiração para lançar um golpe sangrento. Eles conseguirão deter o gênio do crime antes que o tempo acabe?